海通海外证券集团有限公司王沈昱，王凯近期对贝斯特进行究诘并发布了究诘敷陈《精密机加工隐形冠军，直线转机功能部件大开成漫空间》，本敷陈对贝斯特给出增捏评级，觉得其见地价位为26.04元，面前股价为23.98元，预期飞腾幅度为8.59%。

贝斯特(300580)

贝斯特是优质的精密机加工零部件供应商，围绕三梯次产业政策男同 表情包，公司一方面专注于精密零部件和智能装备及工装家具的研发、坐褥及销售，另一方面，公司还愚弄在智能装备及工装畛域的万般先发上风，将业务蔓延至高端航空装备制造、工业自动化装备、工业母机以及东谈主形机器东谈主等畛域。

咱们觉得比年来新动力汽车浸透率的冉冉莳植，尽管纯电动汽车不配套涡轮增压器，但插混的放量仍然有望在翌日几年内捏续为涡轮增压器带来增量市集，咱们判断涡轮增压器T1方法褂讪且龙头份额围聚，贝斯特绑定优质龙头客户，通过积极布局出海等边幅为公司的后续捏续发展打下坚实基础。

咱们觉得直线转机功能部件应用畛域雄壮，国产化率仍然较低，东谈主形机器东谈主与智能电动汽车用的丝杠市集处于爆发前夕，空间雄壮，咱们判断贝斯特紧跟市集发展趋势，在塌实布局工业母机的同期，积极布局东谈主形机器东谈主与车用丝杠市集，当今阐扬告成，有望进一步大开事迹的成漫空间。

盈利预测与投资忽视。咱们瞻望2024-2026年公司归母净利润区分为3.14/4.18/5.35亿元(不变)，EPS区分为0.63/0.84/1.07元，参考同业业公司估值水平，研究到工业母机相干家具有望斥地全新成长弧线，赐与其2025年31倍PE(原为24x)，对应见地价26.04元(+29%)，看护“优于大市”评级。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据贪图，财通证券邢重阳究诘员团队对该股究诘较为深切，近三年预测准确度均值为76.54%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.48亿，凭据现价换算的预测PE为34.26。

最新盈利预测明细如下：