股票简称：环旭电子                     股票代码：601231 债券简称：环旭转债                     债券代码：113045             海通证券股份有限公司        对于环旭电子股份有限公司         公斥地行可调养公司债券        第一次临时受托惩工作务敷陈               （2025 年度）              债券受托惩办东谈主              （上海市广东路 689 号）                二〇二五年一月                 热切声明   本敷陈依据《公司债券刊行与往复惩办主见》《公司债券受托惩办东谈主执业行 为准则》    《环旭电子股份有限公司公斥地行可调养公司债券召募讲解书》                               （以下简 称《召募讲解书》）         《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可调养公司债券受托惩办契约》（以下简称《受托惩办协 议》）等相干章程、公开信息露出文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或刊行东谈主）出具的相干讲解文献以及提供的相干费事等，由受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称受托惩办东谈主、海通证券）编制。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举观念，投资者应酬相干 事宜作念出沉寂判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用 途。    海通证券算作环旭电子公斥地行可调养公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托惩办东谈主，抓续密切平和对债 券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与往复惩办主见》《公司 债券受托惩办东谈主执业行动准则》《可调养公司债券惩办主见》等相干章程，本次 可转债《受托惩办契约》的商定以及刊行东谈主的相干公告，现就本次可转债紧要事 项敷陈如下：    一、本次可转债基本类型    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可调养为公司 A 股股票的可调养公司债券，该可转 债及将来调养的 A 股股票在上海证券往复所上市。    （二）刊行领域    本次刊行的可转债总和 345，000 万元，整个 3，450，000 手（34，500，000 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调养公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年    （五）票面利率    第一年 0.10%，第二年 0.20%，第三年 0.60%，第四年 1.30%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和表情    本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息表情，到期归还系数未转股的可 转债本金并支付临了一年利息。    年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的缠绵公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付 息债权登记日抓有的可调养公司债券票面总金额；    i：指可调养公司债券确过去票面利率。    （1）本次刊行的可调养公司债券接纳每年付息一次的付息表情，计息肇始 日为可调养公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据相干法律限定及 上海证券往复所的章程详情。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可转债，公司不再向可转债抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可调养公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行物化之日（2021 年 3 月 10 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个往复日起至可转债到期日止 （即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。   （八）转股股数详情表情以及转股时不及一股金额的处理关节   本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的缠绵表情 为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债抓有东谈主肯求转股的 可转债票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价。   可转债抓有东谈主肯求调养成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调养为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的关连章程，在可转债抓有东谈主 转股当日后的 5 个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额异常所对应的 当期应计利息。   （九）转股价钱的详情异常调养   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募讲解书公告日 前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息 引起股价调养的情形，则对调养赶赴还日的往复均价按过程相应除权、除息调养 后的价钱缠绵）和前一个往复日公司股票往复均价。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公 司股票往复额/该日公司股票往复量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按次进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于 公告中载明转股价钱调养日、调养主见及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后、调养股份登记日之 前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调养后的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。关连转股价钱调养 内容及操作主见将依据那时国度关连法律限定及证券监管部门的相干章程来制 订。      （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意连合 30 个往复日中 至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当遁入。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个交 易日公司 A 股股票往复均价之较高者。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日 按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在调养后的往复日按调养后的转股价钱和 收盘价钱缠绵。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时刻等。从股 权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起原收复转股肯求并现实修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 108.00% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票连合 30 个往复日 中至少有 20 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的往复 日按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调养日及之后的往复日按调养后的转股 价钱和收盘价钱缠绵。   （十二）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何连合 30 个 往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的 可转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在调养 后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱缠绵。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“连合 30 个往复日”须从转股价钱调养之后的第一个往复日起再行 缠绵。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次悠闲回售条件而可转债抓有东谈主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不应再哄骗回 售权，可转债抓有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司字据中国证监会的相干章程被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有 一次回售的权益。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一起或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东谈主在附加回售条件悠闲后，不错在 公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，本次附加回售陈述期内伪善施回售的， 不应再哄骗附加回售权。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债刊行满三年时，可转债抓有东谈主享有一次回售的权益，即有权将其 抓有可转债的一起或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转 债抓有东谈主在聘请回售条件的条件悠闲后，不错在公司公告后的聘请回售陈述期内 进行回售；在聘请回售陈述期内伪善施回售的，不再享有聘请回售条件所商定的 权益。   （十三）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数凡俗股鼓舞（含因可转债转 股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次可转债未树立担保。   （十五）评级事项 CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公斥地行可调养公司债券信用评 级敷陈》，评定环旭电子主体永恒信用等第为 AA+，本次可调养公司债券信用等 级为 AA+，评级商酌踏实；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有 限公司公斥地行可调养公司债券追踪评级敷陈（2021）》（2021追踪 0437 号）， 保管公司主体信用等第为 AA+，评级商酌保管踏实，同期保管“环旭转债”的信 用等第为 AA+。                 （2022追踪 0314 号），保管公司主体信用等第 公司债券追踪评级敷陈（2022）》 为 AA+，评级商酌为踏实，同期保管“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。     （编号：信评委函字2023追踪 0270 号），评级恶果如下：保管公司主 评级敷陈》 体信用等第为 AA+，评级商酌为踏实，同期保管“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。     （编号：信评委函字2024追踪 0197 号），评级恶果如下：保管公司主 评级敷陈》 体信用等第为 AA+，评级商酌为踏实，同期保管“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。   公司本次刊行的可调养公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2 个月内出具按时追踪评级敷陈。   （十六）本次可转债的受托惩办东谈主   本次可调养公司债券受托惩办东谈主为海通证券。     二、转股价钱历次调养情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可2021167 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公斥地行了 3，450 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 为东谈主民币 345，000 万元。经上海证券往复所自律监管决定书2021133 号文快活， 可调养公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券往复所上市往复，债券简称“环 旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时辰为 2021 年 3 月 4 日至 运行转股价钱为 20.25 元/股。    因公司 2020 年度权益分配决策实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱调养为 价钱调养为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价钱调养为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱 调养圭臬，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱调养为 19.50 元/股；因公司 2022 年 度权益分配决策实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱调养为 19.07 元/股；因公 司累计股票期权行权达到转股价钱调养圭臬，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱 调养为 19.06 元/股；字据公司 2024 年 4 月 23 日鼓舞大会决议，公司向举座鼓舞 派发现款股利，每 10 股派发现款股利东谈主民币 2.7 元，因此转股价钱调养为东谈主民 币 18.79 元/股；因公司刊出 2022 年及以昨年度所回购股份及股票期权行权达到 转股价钱调养圭臬，自 2024 年 11 月 6 日起转股价钱调养为 18.84 元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 11 月 6 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露出的相干公 告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、临 2022-071、临 2022-119、临 2023-     三、本次可转债紧要事项具体情况    公司 2015 年股票期权引发有筹划共四个行权期，四期已一起参加行权期，有 效期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价钱为 15.54 元/股，接纳自主行权表情进行； 式进行。字据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司查询恶果，自 2024 年    字据《召募讲解书》相干条件及关连章程，在“环旭转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将 按相干公式进行转股价钱调养。公司本次股票期权行权适用于增发新股情况下的 转股价钱 P1=(P0+A×k)/(1+k)的公式进行调养：    其中：    P0=18.84 元/股    A=行权价钱    K=当日行权股数/前一日总股本    综上，字据自主行权每日数据缠绵，调养后“环旭转债”的转股价钱变动为    字据上述调养，调养前“环旭转债”转股价钱为 18.84 元/股，调养后转股价 格为 18.83 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 1 月 6 日起原收效。“环旭转债”     四、上述事项对公司的影响分析    本次股票期权行权的实施是基于公司股票期权引发有筹划，引发对象自主行权 而详情，上述事项的实施不会对公司筹办性现款流情况产生紧要影响，不会影响 公司泛泛筹办和发展。    海通证券算作本期债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托惩办东谈主职责，在获悉相做事项后，实时与公司进行了交流，字据《公司 债券受托惩办东谈主执业行动准则》的关连章程出具本临时受托惩工作务敷陈。海通 证券将抓续密切平和公司对本期债券的本息偿付情况以异常他对债券抓有东谈主利 益有紧要影响的事项，并严格履行债券受托惩办东谈主职责。   特此提请投资者平和本期债券的相干风险，并请投资者对相做事项作念出沉寂 判断。   （以下无正文）

泰国人妖